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サービス紹介

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  • 少額短期保険会社さま

個人のお客さま

個人のお客さま向けに、家計のお金にかかわるさまざまな疑問・問題をプロが解決します。状況に応じて専門家をご紹介しますのでご安心ください。

個人のお客さま向けサービス一覧

ライフプランシュミレーションの作成
家計の専門家による将来像の可視化を行います。「家計の変化」と「将来の収支」を数値化し、グラフで見ることが可能です。お客様に現状を知って頂くと共に、家族のライフステージや夢・希望などを踏まえたうえで、家族の人生に沿ったプランを提案しています。また、スタッフ全員が「生涯担当」をモットーにしており、お客様の自衛力強化に努めます。
家計改善のお手伝い
年間1000組を超える家計診断に基づいた豊富な情報と実績による、我が家の家計を改善するサービスです。賢い使い方、効果的な貯蓄の方法を紹介しています。さらに、「家計簿の書き方」や「お金の貯め方」「資産運用」をレクチャー致します。今の生活と家計を見直し、目的に合わせた改善をしています。
住宅ローンのご相談
いくら借りたら良いのか?どのように借りたら良いのか?いつ返したら良いのか?最後まで返せるのか?など、ローンを組んでからも不安はつきものです。経済情勢や住宅ローン商品設計に精通した専門家が住宅ローンの仕組みや種類等の基礎から、お客様専用の繰り上げ返済計画の作成・将来の金利上昇シミュレーションを策定します。
生命保険のご相談
保険は保険料を支払うことがゴールではなく、保険金を受け取ることが目的です。また、住宅購入者は保険の見直しや掛け替えが必須です。
社会保障制度、団体信用生命保険、家族のライフステージを考慮し、生損保24社の保険会社からお客様の家族に最適な生命保険診断を行います。その後のお申込みの手続きから、保険が終了するまで一貫してサポート致します。
損害保険のご相談
現状と将来起こり得るリスクを様々な視点からコンサルティングします。
現在ご加入中の各種商品との重複を査定。特に住宅火災保険は長期に渡ることから、的確な商品設計が必要です。しっかり備えながら、不要な保険料コストを削減する。無理と無駄のない補償があなたを守ります。
資産運用コンサルティング
部屋や洋服と同じように、資産運用でも整理整頓がとても大切です。今あるお金と将来生み出されるお金を、「生きるためのお金(貯蓄型)」「育てていくお金(資産形成型)」「楽しむためのお金(投資型)」という3つの箱に分けて考えます。そこに将来設計を踏まえ、どこにどれだけのお金を入れれば「ちょうどよい」のかを検証し、振り分けるお手伝いを致します。あなたのお金も、頭の中も、スッキリして、今まで見えなかったものもチェックできます。具体的な振り分け先のご提案まで行います。
セカンドライフのアドバイス
定年後の生活はどうなるのか?何歳まで仕事を続けるべきか?年金はいくらもらえるのか?社会保障は大丈夫?老後の住居、親の介護・・・。何を準備し、どのような方法を選ぶべきか、社会保障の仕組みから生活設計まで丁寧に解説致します。年金制度を理解し、貯蓄体質を作ることで大切なお金を積み立てて、ゆとりある老後を目指しましょう。若いうちから取り組むことも大きなポイントです。
不動産購入コンサルティング
経験豊富な専門家がお客様と一緒にご自宅の購入をゼロからサポート。さらに、大切なご自宅の価値を最大限に高める賃貸や売却の手続きまでお手伝い致します。不動産に関する「不安」や「迷い」、そして「悩み」に対して、公正かつ客観的な対策案を講じます。
相続コンサルティング
年間500件を超える相続診断から培った豊富な実績による、相続の実情問題解決サービス。お客様の家族構成や資産背景から生前贈与、相続税対策、遺言作成の実務サポートまで一貫して行います。また相続後、申告などの諸手続きも各士業と連携することでスムーズに行います。100人100通りの相続問題に親切丁寧に対応いたします。
各士業の紹介
税務・法律の諸問題について、お悩み事のヒアリングから、個別具体的な解決策の実行まで対応可能な専門家をご紹介いたします。税務、法務、経済などの各分野のスペシャリストが全方位体制で実務面からサポートし、解決へ導きます。

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法人のお客さま

会社の事業計画や事業承継などを考慮した資産防衛プランを立案します。他にも資金繰り対策などさまざまなリスクコンサルティングを行います。

法人のお客さま向けサービス一覧

リスクコンサルティング
御社リスクの現状分析をもとに御社に最適な対策案をご提示いたします。また事故(リスク)を減らすための安全指導など研修支援を実施します。
企業保険コンサルティング
企業で加入する保険最適化をご提案し、企業保険全体を再設計し立て直します。
資産防衛コンサルティング
会社オーナーは個人資産である不動産を会社に対して賃貸したり、現預金を貸付金という形で提供したり、会社経営と密接に絡んでいるケースが多く問題が複雑になりがちです。また相続・財産分与の観点から自社株や不動産をどのように守るかという点においてしっかりとした計画が必要になります。法人の事業計画、事業承継なども考慮した資産防衛対策を立案いたします。
退職金コンサルティング
退職金制度は有能社員の確保、従業員のモチベーションアップに不可欠です。まず現状を把握し、御社にあった退職金制度を構築することが必要です。弊社では提携する社労士と一緒に御社に最適な退職金制度をご提案いたします。
資金繰り対策の立案
企業にとって血液であるキャッシュフローの改善は、経営の至上命題でもあります。法人に特化したFPとして、提携する税理士や会計士のパートナーたちと一緒に、お客様の資金繰りを改善するお手伝いをしております。
事業承継コンサルティング
創業オーナーから後継者への経営権のスムーズなバトンタッチをおこなうのが、事業承継対策です。経営権の移転だけでなく相続とも複雑に絡むため、トータル的に相談できる先はまだ少ないのが現状です。私どもは提携する専門家たちと共に、多くの企業様の事業承継対策のお手伝いをしております。
税理士紹介・交渉の代行
経営者や起業家のために、最適な税理士をご紹介しております。また決算対策などで金融商品を活用するときに、御社顧問税理士との間に立って、交渉の代行支援を行います。
401K投資教育サービス
従業員個人の将来設計に大きな影響を与える確定拠出年金制度。御社の従業員の立場に立って客観的に効果的に投資教育や相談を受けつけております。
従業員向けセミナー研修
新入社員、若手社員の研修やキャリアアップの為の研修・講習等、従業員のためのセミナーを開催しております。

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不動産オーナーさま

賃貸経営や資産管理に関する悩みを、複合的な専門知識を用いてアドバイスします。

不動産オーナーさま向けサービス一覧

資産ポートフォリオの作成
ポートフォリオとは、自ら持つ資産をひとまとめにして現状把握できるようにする指標です。どんな運用・対策にも、まずは資産のポテンシャル(潜在価値)を理解することから。可視化することで、将来に渡りその資産はどれだけの価値を見出せるのかを分析致します。また、所有することでどのような問題点が存在するのかという両側面のアプローチも致します。不動産活用の第一歩と言えます。
不動産コンサルティング
不動産オーナー様の資産背景や家族構成を踏まえ、ご所有不動産の活かし方を立案致します。その土地は貸すのか?建てるのか?もしくは手放すのか?また、現状できる改善点は何か?さらには新たに不動産を取得する検討はできないか?ご提案は単純な建築や売買に留まらず、立地条件から税務面、市況、経済情勢まで意識した全方位不動産総合コンサルティングをご提供致します。
相続対策の立案
大高齢者社会を迎える日本にとって、避けては通れない相続の問題。誰にどの資産をどのような形で渡すのか?(遺産分割)、誰がいくらどうやって相続税を支払うのか?(納税)、相続税を抑えるためにできることはないか?(節税)
不動産、生命保険、株、債権、現預金など、数ある資産の特徴を活かしながら、不動産オーナー様「専用」の対策を立案致します。弊社の特徴は、プランニングに留まらず、対策の実行支援まで、一貫して不動産オーナー様の不安を解決していくことにあります。相続の方法は100人いれば100通り。対策には、年間500件を超える相続相談で培ったノウハウを伝授致します。
所得対策の立案
所得対策の立案とはキャッシュフローの改善です。個人で収入を得た場合、税務上ではその収入は計算過程を経て11種類の所得に分類されます。不動産を活用することにより得た収入は不動産所得となり、他の所得と合算され、最終的に税率をかけたものが所得税となります。大切な資産から得た収入をより多く手元に残すためには、税金の仕組みを細かく理解することが要求されます。一方、正しく理解した上で所得の分散や、経費算入を効率よく行えば、収入の上下に関わらず所得を調整することも可能です。不動産オーナー様の資産状況と今後の展望を見込んだ所得対策と実行サポートを行います。
入居率UPのご相談
不動産活用の永遠のテーマは入居の問題でもあると我々は考えます。入居者にとって住みたくなる間取りはどのようなものか?また、募集・管理はしっかりと行われているか?不動産業界の慣習や事情に精通した専門家がこの課題に取り組みます。そして、最大の入居確率UPの方法は、現在の入居者にいかに退居することなく住み続けてもらえるか。オーナー様の不動産活用のリスクに立ち向かい、これまでに培ったノウハウをご提供致します。
修繕費積立プランの作成
修繕費を最も効率よく積み立てることができる方法は何でしょうか。全ての経費を差し引いた純粋な手残りからコツコツ積みあげることももちろん大事ですが、上がった収益をそのまま未来の修繕費用として残すことができればより計画的に修繕を行うことが可能です。積立時は費用として計上し、修繕時も同様費用として扱うことにより、税務上のメリットを最大限享受することが可能です。修繕計画の立案から実行まで全てのサポートを行います。
管理法人設立のサポート
不動産賃貸業を家業から事業へと転換させ、より効果的な経営を行うことは不動産オーナー様の必須業務です。100件を超える管理法人の設立や見直しをサポートした実績から、最新のノウハウをご提供させて頂きます。設立の方法や現状の分析、さらなる活用法を伝授いたします。すでに管理法人を所有されているオーナー様にもお勧めできるサービスです。
各種保険のご相談
不動産と保険は非常に親和性が高く、常にセットで考えていくことが重要です。弊社では、オーナー様に関わる全ての保険を網羅しております。生命保険、損害保険の総合代理店として、商品に偏らない適切な保険提案を致します。無駄や無理を省くと共に、資産形成の一助となる「殖える」保険のご提案も行います。

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少額短期保険会社さま

保険計理人による決済時、商品開発時の意見書作成を行います。また取締役会などへも参加し、会社経営をサポートします。

少額短期保険会社さま向けサービス一覧

保険計理人の派遣
決算確認業務と保険計理人の意見書の作成。商品開発・改訂時における意見書作成。取締役会等への参加など。
保険数理業務の支援
定例業務の支援として、決算状況表やモニタリング資料、事業計画、収支予測の作成支援。不定期業務の支援として、新商品開発と当局検査の対応支援

料金表はこちらから(PDF)料金表はこちらから(PDF)