Servicesサービスについて
フリーピースのFPは、商品ではなく「目的」から考えます。
本音で話せる第三の存在として、お金を通じてあなたの人生にとって最善の意思決定へ伴走します。
仕事の流儀Work Philosophy
お客様の人生にとって「最善の意思決定」へ貢献すること
それこそが、フリーピースのサービスです。
私たちのサービスは、保険を売ることでも、
ライフプランを作ることでもありません。
もちろん、FPとしてお金の不安を取り除くことは大切です。
しかし、それは目的ではなく、あくまで結果のひとつだと考えています。
私たちは、「最善の意思決定」への貢献こそが、
フリーピースのサービスであると定義しています。
そして、その実現のために、私たちは3つの大切な考え方を重視しています。
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お客様をとことん知ること
お客様の資産状況を把握することは、もちろん大切です。
しかし、それだけでは十分ではありません。
お客様の生き方や取り巻く人間関係、
これまで育んできた価値観や美学、
本当に大切にしているもの、絶対に譲れないこと、
そして、夢や願い。
そうした「その人らしさ」や「その人ならでは」を正しく知ること。
それが、すべての出発点だと私たちは考えています。
そのためには、深い信頼関係が欠かせません。
お互いに本音で語り合い、ときにはお客様ご自身も気づいていなかった
心の声に耳を傾ける。
そんな関係を築くことが、私たちの仕事の第一歩です。 -
社会と時代の流れを知ること
これまで何が起き、これからどのような変化が起こるのか。
経済、金融、文化、テクノロジー。
複雑に絡み合う外的環境を広い視点で捉えながら、
社会全体の流れとお客様の状況を照らし合わせ、
最適な選択を読み解いていきます。 -
幅広い知見を磨くこと
最善の意思決定を支援するためには、
FPとしての専門性だけでは足りません。
「人生とは何か」「人間とは何か」「幸福とは何か」。
唯一の正解がない問いに向き合うためには、
金融や経済の知識にとどまらず、
思想・哲学・歴史といったリベラルアーツを学び続けることが欠かせません。
人間を深く理解し、ものごとの本質を見抜く力を磨くことで、
より豊かで、より本質的な判断の支援ができるようになります。
お客様にとって、最善の選択をとことん考え抜く。
それこそが、私たちの仕事の流儀です。
仕事の違いDifferences in Work Styles
目的から考える、
それがフリーピースのFP。
通常のFP会社と、フリーピースのFPは根本的に異なります。
その違いは、「目的」にあります。
実際のエピソード
ある経営者のお客様から、こんな相談を受けました。
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Aさん
お客様Aさん(以下Aさん)今期は利益がかなり出てしまって、節税したいんだけど、なにかよい方法あるかな？
多くのFPなら、節税の事例の紹介や商品の提案をするでしょう。しかし私たちは違います。
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当社FP
当社FPそもそも節税したい理由はなんですか？
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Aさん
今期は利益が出たけど、今後どうなるかわからないからお金を貯めておきたいんだよね。
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当社FP
今後の経営に不安があるんでしょうか？
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Aさん
うちの業界は、先行きが不安で市場規模も小さくなってきているんだ。だから3年後、5年後がどうなっているか心配はあるよ。
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当社FP
そういうことなら、節税ではなくて、投資しませんか？
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Aさん
ん？どういうことかな？
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当社FP
節税の手段やhow toをお伝えするのは、もちろんできます。
でも、そもそも節税をすること自体は目的ではなく、手段ですよね？
一番大切なことは、3年後、5年後の不安が解消されることなんじゃないですかね？
私たちは「手段」ではなく、「目的」から考えることを常に心がけています。 -
Aさん
確かに、そうなのかも。
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当社FP
で、あれば、Aさんの生き方や価値観、そして、これからの時代の流れなどを鑑みて、私は、Aさんに、アメリカの同業他者の視察に行くことをお勧めします。
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Aさん
海外視察に節税するお金を使うの？
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当社FP
そうです。海外視察は経費になりますし、正直3年後、5年後の未来の不安を解消するためには、Aさんに刺激を受けてもらい、新たな価値の創造をすることがとても重要だと考えました。
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Aさん
守りに入るのではなく、攻めに転じるということだね。
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当社FP
その通りです。節税のためにお金を使うよりも、Aさんの感性に投資をすることのほうが、この会社の未来の不安解消になることでしょう。
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Aさん
さすが、よく僕のことを知っているね。実は、節税することが正しいかどうか、心の中では葛藤していたんだ。
決算期も近いので、すぐに手配することにするよ。ありがとう。
これは実際にあった話です。
私たちは、手段ではなく目的から考えます
節税や保険や運用は、あくまで手段。
本当に大切なのは、「その人の人生にとって何が最善なのか」です。
この姿勢こそが、フリーピースが他のFP会社と分ける最大の違いです。
仕事のスタイルWork Style
本音で話せる、第三の関係性
あなたには、お金の悩みや本音を、率直に話せる相手はいますか。
家族、友人、同僚、取引先など、大切な人はたくさんいても、
心の奥にある本当の悩みを打ち明けられる相手は、意外と少ないものです。
近しい関係だからこそ話しづらく、
仕事上の関係では、どこか距離がある。
そんな声を、私たちはこれまで何度も耳にしてきました。
スターバックスが「サードプレイス(第三の居場所)」を提供してきたように、
私たちは、あなたにとっての
「サードリレーション(第三の関係性)」を築きたいと考えています。
家族でも、友人でも、仕事仲間でもない。
だからこそ、すべてをさらけ出し、本音で話せる。
そして何よりも、あなたのことを一番に思い、寄り添い、とことん考え抜く。
そんな存在でありたいと、私たちは願っています。
FPとしての専門性は当然として、
私たちが何よりも大切にしているのは、
人として信頼されることです。
誰でもない、「あの人」に相談したい。
そう思ってもらえる存在になることを、私たちは目指しています。
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