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わたしたちの仕事について

  • 一人ひとりの資産を守ることが使命。わたしたちだからできる、ライフプランのご提案を。

    当社は、独立系FPコンサルティング事務所です。「お客様の資産を守りたい」そんな想いで設立しました。自社の商品の中から提案する各企業のFPとは違い、私たちは、商品を提供する企業の枠に捉われることなく、お客様にとってより良いプランになるようにコンサルティングをしています。

  • FPとして真の顧客視点の追及

    一般的にファイナンシャルプランナーは、セカンドライセンスと言われているようにプランナーが主軸を置いている業種を中心に行われてしまう傾向があります。しかし独立系のFPコンサルティング事務所として活動している当社は、お客様の状況にあわせたコンサルティングを行う事ができます。
    現状分析と今後の収支計画を確認するライフプランニングに始まり、将来の資金計画、リスク管理、不動産コンサルティング、相続事業承継、タックスプランニング、金融資産運用など、FP6分野を包括的に網羅する事ができます。

  • 独自の営業戦略。年間1500世帯以上のマネー相談を対応しています。

    さらに、営業手法も当社独自です。住宅購入時のマネープランシミュレーションや、無料でリスク診断・保険のコンサルティングを行うことで、お客様のニーズを満たすことを先行しています。

私たちが目指し続ける人物像の定義

  • ・情熱のある人
    常に未来を創造し、想いを持って伝えることができる人
  • ・信頼感のある人
    受容、尊重、理解、共感を実践し、個性を輝かせることができる人
  • ・責任感のある人
    理念に基づき、決めたことを覚悟を持ってやり抜くことができる人
  • ・実力のある人
    課題意識を持ち、協働しながら成果を出し続けることができる人
  • ・人間力のある人
    自分と他人と物事にも興味を持ち、皆と共に笑顔になることができる人

最新情報

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募集要項

募集職種

営業職(FP事業部/IA事業部)

雇用形態
正社員(試用期間3か月)
給与
月給30万円~ 
※試用期間3ヶ月は月給25万円スタートとなります。
勤務時間
9:00~18:00(実働8時間・休憩1時間)
休日・休暇
週休二日制 
FP事業部:毎週水曜・第一・第三火曜・交替休
IA事業部:土日祝 ※最終土曜は就労日 
・年次有給休暇
・特別休暇
・夏季休暇
・年末年始
待遇・福利厚生
【福利厚生】  
・社会保険完備 
・社員旅行 
・健康診断 
・産休・育休制度 
・懇親会・社内イベント 

【諸手当】 
・通勤交通費全額支給 
・営業交通費全額支給
勤務地
東京都新宿区新宿2-11-2 カーサヴェルデ 4階

募集職種

CV(バックオフィス)

雇用形態
正社員(試用期間3か月)
給与
月給22万円~
※試用期間3ヶ月は月給20万円スタートとなります。
勤務時間
9:00~18:00(実働8時間・休憩1時間)
休日・休暇
土日祝休み
・年次有給休暇
・特別休暇
・夏季休暇
・年末年始
待遇・福利厚生
【福利厚生】  
・社会保険完備 
・社員旅行 
・健康診断 
・産休・育休制度 
・懇親会・社内イベント 

【諸手当】 
・通勤交通費全額支給 
勤務地
東京都新宿区新宿2-11-2 カーサヴェルデ 4階

お問合せ

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